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企业中国-中国制造业隐形冠军企业增长的“持续性”面临着更大的挑战-乐清新闻

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任达华首谈遇刺细节

最後,新時代的到來也伴隨着更多的發展機會,在紛繁蕪雜的市場競爭中隱形冠軍更需要保持其低調、務實、不屈不撓的定力,做中國製造的中流砥柱,做引領社會發展的健康力量。

機遇3:完整產業鏈、工業體系中的「機會」。如今,中國是世界上唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類(39個大類,191個中類,525個小類)的國家。

挑戰與機遇相比于以德國為代表的發達國家,中國經濟轉型過程中的高動態變化、非均衡發展是中國製造業隱形冠軍企業所面臨的特殊發展情境。綜合企業的資源能力基礎以及宏觀環境的動態性,中國製造業隱形冠軍企業增長的「持續性」面臨著更大的挑戰。

一方面,跨行業大平台的興起為「另類」隱形冠軍的成長賦能。2017年年底,小米宣布成為世界上最大的物聯網平台,連接超過1億台設備,超過90家小米生態鏈企業的產品都能通過米家APP發生聯動。面對下一個新零售和物聯網風口,小米2013年利用「投資+孵化」的模式創造了竹林式生態體系,通過參股不控股合作方式,向生態鏈內合作企業輸出成熟的價值觀並對經過挑選同意使用小米或米家商標的產品賦予品牌背書。對於初創企業而言,自主品牌獲得市場認可是一個漫長過程,但如果貼上小米的標籤,就可以短期內迅速提升關注度,縮短市場培育期。截至2018年3月底,小米投資或孵化超過210家公司,其中包括90多家專註于發展智能硬件的公司。通過平台賦能,幫助更多「另類」隱形冠軍的崛起與發展。

通過2016年和2017年的申報和選拔,截至目前由工信部認定的隱形冠軍示範企業已有125家,隱形冠軍培育企業70家。通過對隱形冠軍示範企業的地域分佈進行統計,可以發現中國隱形冠軍的分佈展現出了東西部發展不均衡的局面。同時,目前佔有數量優勢的省份(例如山東、浙江、江蘇等)恰是具備了相應的制度體系驅動和支撐。可以說,區域制度體系的建設與隱形冠軍的發展可謂是相輔相成(見圖「中國單項冠軍企業地域分佈」)。

三一重工(600031)作為中國最大的工程機械製造商,是一流的中國民營大型上市企業並已躋身世界500強行列。更確切地說,三一重工應被稱為「顯性冠軍」。早在1996年西蒙便提及中國的隱形冠軍「三一重工」,同年鄧地等也在《專註——解讀中國隱形冠軍企業》書中更是將中國的隱形冠軍三一重工與德國的隱形冠軍普茨邁斯特(Putzmeister)作了對比。可出乎意料的是,在2012年3月,三一重工作為一家年輕的中國企業竟然一舉收購了這家有着58年歷史、在全球專註于混凝土泵車領域的「隱形冠軍」——普茨邁斯特,實現國際化的新突破。對隱形冠軍的併購,不僅能夠幫助中國企業獲得領先的技術、將產品品類做進一步延伸,更是帶來豐富的客戶資源,助力多邊市場的開拓。一系列的案例無不凸顯着國際化浪潮中隱形冠軍成長新機遇的重要性。

機遇1:中國大製造中的「小機會」。在創新驅動發展戰略下,「天宮」「蛟龍」「悟空」「墨子」「C919大飛機」「復興號」等重大科技成果相繼問世,每一件大國重器的背後,都是眾多產業的不斷發展與演化。以C919大型客機為例,作為一個集成創新系統,其採用的新技術、新材料、新工藝對中國經濟和科技發展、基礎學科進步及航空工業發展有重要的帶動輻射作用。而更值得強調的是,C919大飛機串起了一條完整的飛機製造產業鏈,其零部件供應商多達240家,例如結構強度極高的蜂窩複合材料、多種機翼連接結構件、裝配刀具等;再如「復興號」動車組上包含有50多萬個零部件。這樣的集成創新系統為一大批零部件隱形冠軍的成長和發展創造了無數的「小機會」,同時也是中國製造在關鍵零部件實現超越追趕的機遇。

隨着經濟全球化的深化,專業化分工的高度發展使得產品價值鏈被無限細分。在新的國際分工體系下,一個國家的比較優勢不再僅僅體現為一個具體的產業或行業,而更多的是在整個價值創造鏈條上某一環節或工序上組織要素投入和生產的能力。為了搶佔21世紀先進製造業制高點,在新的產業分工體系下中國推出「中國製造2025」戰略部署,力爭邁入製造強國行列。然而,「細節決定成敗」,製造強國的「筋骨」更仰仗千千萬萬腳踏實地的「螺釘螺帽」們,它們才是中國製造真正的「中流砥柱」。切實有效地認知並指導這些在細分領域中佔據行業領先地位的「隱形冠軍」是中國製造業產業結構升級、邁向製造強國的關鍵。

改革開放四十年與中小企業的發展。在過去的四十年中,伴隨着發達國家產業轉移帶來的機遇,中國中小企業數量不斷壯大。截至2017年年底,全國實有各類市場主體9814.8萬戶,其中企業3033.7萬戶。根據中小企業划型標準和第三次經濟普查數據測算,中小微企業的數量合計占企業總量的99.7%。其中,在工業企業中,中小企業在2016年實現主營業務收入72.2萬億元,占工業企業主營業務收入的62.7%[見圖「中國中小工業企業數量變化(1998-2016)」]。

挑戰2:低端鎖定。當「中國製造」在國際商品市場上叱吒風雲揚名立萬,亦有另一種聲音為「中國製造」貼上了「山寨」「廉價劣質」等標籤。與大部分發展中國家相似,長期代工模式使「中國製造」在全球價值鏈中被鎖定在低附加值環節。而如今發達國家的「回歸製造業」戰略,以及東南亞國家憑藉低成本優勢在低端製造業的崛起,從高、低端兩個維度對傳統中國製造業形成了巨大衝擊。而由於對國外先進技術的二次創新不足,中國製造企業往往陷入了「引進-落後-再引進」的惡性循環中。

在細分領域中佔據行業領先地位的「隱形冠軍」,是中國製造業產業結構升級,邁向製造強國的關鍵。本文提出,成績中國的隱形冠軍需要克服三大挑戰:成本攀升,低端鎖定和「專業化」悖論。

在中國製造快速崛起的偉大進程中,廣大中小企業群體中的佼佼者——「隱形冠軍」正在扮演着日益重要的生力軍作用。隨着經濟和技術的不斷發展,新零售、新科技、新金融、新製造、新能源等新經濟撲面而來,新時代、新變化必然帶來新要求。首先,創新驅動發展呼籲更多的「數量冠軍」向「質量冠軍」升級。其次,高質量的發展需要產品創新與流程創新並舉。

除了全球市場戰略,創新是所有隱形冠軍建立全球市場地位的另一大支柱。全球範圍內出現過四次大規模的製造業遷移,而創新因素是推動製造業大遷移的重要動力。作為製造強國,德國、日本也曾經有大量的「低、小、散」企業,而在二戰結束之後德國和日本主動重點發展汽車、機械、電子等產業,更是以高效完美的國家工業協作體系承接全球製造業的轉移。機械製造業和汽車業是德國兩大支柱產業,但「德國製造」之所以成就了世界製造標準的頂峰,離不開在各自行業中位居全球領先地位的1307家企業所默默發揮的強勁推動力。正是這些「隱形冠軍」創造的競爭力,使德國在歐債危機中能夠獨善其身。

挑戰3:「專業化」悖論。與西蒙教授的規律總結類似,中國隱形冠軍在業務布局上大多數是長期專註于某一細分領域。然而,選擇業務聚焦還是選擇多元化一直是中小企業在發展過程中的選擇難題。一方面,業務聚焦能夠幫助企業在資源和能力不足的條件下,集中有限的資源「重點突破」某個特定的細分領域,使企業通過「專、精」的發展模式取得行業競爭優勢;而另一方面,利基市場中有限的市場容量對企業營業收入的持續增長帶來了挑戰。長期專業化的戰略布局下,除了利基市場容量的有限性,企業往往還面臨著政府反壟斷措施、市場需求的多樣性,以及縱向一體化成長中的不平衡問題。

挑戰1:成本攀升。中國製造企業在初期利用人口紅利和豐富的資源要素打出了「低成本」的王牌,但隨着勞動力成本的不斷上升和資源要素的日益匱乏,「低成本」的發展模式難以為繼。例如,勞動力在傳統企業的生產成本結構中是僅次於原材料的第二大成本。儘管低端勞動者曾是中小企業低成本競爭優勢的來源,但如今不斷上升的勞動力成本阻礙了中小企業的轉型升級。

吳曉波、雷李楠|文吳曉波是教育部長江學者特聘教授、浙江大學「創新管理與持續競爭力研究」國家哲學社會科學創新基地主任。雷李楠是浙江大學管理學院博士后研究員。

另一方面,中產階層增長帶來的需求變化為「另類」隱形冠軍的成長創造了更多的利基市場。麥肯錫《Meetthe2020ChineseConsumer》報告指出,到2020年「主流」消費群(家庭年收入1.6萬-3.4萬美元)將會佔到中國城市人口的51%,這個群體有1.67億戶家庭。中產階層的增長,反映在消費市場中非生活必需品消費的高增長、願望驅動的消費升級、對審美價值的需求快速上升,將有更多的人願意並有能力為更高品質的產品和服務支付更高的價格。需求側的進階升級以及供給側的動能轉換為「另類」隱形冠軍營造了極大的發展空間。

以手機製造為例,全球手機產業鏈主要分佈在美國、韓國、日本、中國等地,其中美國以品牌和技術為核心,韓國和日本以核心零部件和技術為優勢,而中國是全球手機產業鏈最為完善的製造大國。根據2018年蘋果公司公布的最新前200大供應商名單,中國企業佔比42.5%。僅僅在深圳,就有瑞聲科技、恆銘達、久威、立訊精密(002475)、良維、德賽電池(000049)、美盈森(002303)、富誠達、歐菲光(002456)、信維通信(300136)、裕同包裝、建准電機、欣旺達(300207)等企業列入供應商名單中。粵港澳大灣區,在世界手機產業版圖上佔據着重要的位置,而三大手機製造重鎮深莞惠又是重中之重,不僅讓大批的零部件企業成長為各自細分領域的「隱形冠軍」,更是助力着從這裏成長起來的華為、OPPO和vivo佔據着全球智能手機前五品牌中的三席。

「另類」隱形冠軍的崛起。近年來,在新經濟、新技術、新業態、新模式的推動下,國內又催生出了一大批中小企業。這些企業中的佼佼者與傳統隱形冠軍相比,顯得非常「另類」,在相對較短的時間內就成長為細分行業的「隱形冠軍」。

世界銀行的數據顯示,中國、德國、美國和日本的出口價值長期處於全球前列。而通過對出口量與《財富》世界500強企業數量的分析可以發現,對大多數國家來說世界500強企業的數量與出口總量有着正向線性的關係,但在西蒙看來,中國和德國這兩個出口大國是例外,「這兩個國家的共同之處是,中國出口總量的68%來自那些只有不到2000名員工的公司;在德國,中小企業同樣貢獻了60%-70%的出口量。」而大批出口導向的隱形冠軍正是支撐着中國和德國出口能力長期居於領先地位的強勁驅動力[見圖「中德美日的出口價值(1995-2016)」和「部分國家世界500強企業與出口量」)]。

當然不容忽視的是,在當今全球化、網絡化、可持續化的環境中,中國隱形冠軍的培育與發展也充滿機遇,有着更廣闊的舞台讓更多的企業綻放光芒。那麼在新經濟、新技術、新業態、新模式的推動下,中國隱形冠軍的成長在面臨艱難挑戰的同時,又迎來了哪些新機遇呢?

李全偉|編輯本文首發於微信公眾號:哈佛商業評論。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

相比于以德國為代表的發達國家,中國經濟轉型過程中經歷了長期的高動態變化與非均衡發展。在這樣的特殊發展情境下,中國製造業中的隱形冠軍如何發展,新時代中隱形冠軍又將迎來哪些機遇與挑戰呢?

機遇4:全球化浪潮中的「機會」。在經濟全球化的背景下,企業積极參与世界分工體系、由國內經營向全球經營發展是隱形冠軍成長過程中所要做出的必然選擇。然而,中國工程機械企業的國際化程度遠遠低於歐美同行業巨頭們。金融危機的爆發以及中國市場的蓬勃發展為中國製造企業的跨國併購創造了良機。

然而,貿易開放帶來了製造轉移,但並沒有發生技術轉移。中國製造自主研發核心技術的能力在長期代工生產中停滯不前,陷入了「低端鎖定」的局面。因此,這個「製造大國」卻面臨著「大而不強」的困境。2008年國際金融危機之後,受市場、資源等方面的限制,出口導向型和勞動力密集型發展模式受到嚴峻挑戰。通過轉型升級,中小企業自主創新意識大大增強,自主創新能力逐步提高。特別是在中共十八大以後,國家堅持以供給側結構性改革為主線,把創新驅動擺在促進中小企業發展的核心位置,中小企業開始從快速增長轉變為高質量發展。

機遇2:新興產業崛起中的「機會」。《中國製造2025》的發佈確定了十大重點發展的領域,而2017年年末發佈的《「十三五」國家戰略性新興產業發展規劃》,更是支撐着戰略新興產業正在以前所未有的速度和力度發展。其中,新能源汽車產業是中國重點發展的戰略性新興產業之一,國家提出要建設具有全球競爭力的動力電池產業鏈、系統推進燃料電池汽車研發與產業化。近幾年來,中國新能源汽車產銷量呈快速增長趨勢[圖「中國新能源汽車產銷量(2011-2017)」],2018年1-11月新能源汽車產銷量分別達到105.4萬輛和103萬輛,雙雙突破百萬大關。在如此強勁的新興市場中,不僅為大量新進入供應商創造了發展機會,同時也為傳統汽車零部件企業的「電氣化」轉型提供了廣闊的市場。電機、電池、電控設備、充電設備、制導系統、車身材料、座椅材料等的製造等,大量的細分市場都迎來了範式轉變期,讓更多的隱形冠軍把握「機會窗口」提升國際競爭力、實現超越追趕。

隱形冠軍的湧現。為改變中國製造業「大而不強」的局面,2015年5月19日,國家提出了「中國製造2025」的偉大戰略部署,旨在通過10年的努力使中國邁入製造強國行列。進一步地,為引導製造企業專註創新和產品質量提升,2016年3月21日,工業和信息化部提出《製造業單項冠軍企業培育提升專項行動實施方案》,旨在到2025年總結提升200家製造業單項冠軍示範企業,鞏固和提升企業全球市場地位,技術水平進一步躍升,經營業績持續提升;發現和培育600家有潛力成長為單項冠軍的企業,支持企業培育成長為單項冠軍企業。在工信部的號召下,各省市也紛紛開展了隱形冠軍或單項冠軍企業的認定與培育工作,例如浙江省經信委在2016年8月9日組織開展《培育隱形冠軍,促進中小企業「專精特新」發展》的工作,並在2017年2月3日啟動製造業單項冠軍企業培育提升工作。中國「自上而下」日益完善的制度體系孕育着越來越多隱形冠軍的誕生。

隱形冠軍在中國縱觀中國製造業的發展歷程,繼農耕文明時代的強盛和跌落之後,中國已超越美國成為了全球製造業第一大國。尤其在改革開放的大潮和融入世界經濟大生態的過程中,「中國製造」所煥發出的創造力不僅成為中國經濟發展的脊樑,更成了世界經濟發展的最大推動者。

浮出水面的隱形冠軍「隱形冠軍(HiddenChampion)」是由著名管理學家赫爾曼·西蒙教授(HermannSimon)提出。西蒙於1990年和1992年分別在《企業管理學》和《哈佛商業評論》將「隱形冠軍」的概念引入企業界與學術界。「隱形冠軍」是指,在所處的細分市場具有全球性或區域(大陸)的領先地位,卻不是眾所周知的企業。根據西蒙最新的標準,隱形冠軍企業需要同時滿足以下三個條件:市場份額在其從事的細分行業中位於世界前三或某區域(大陸)市場第一;營業額低於50億歐元;公眾知名度低。西蒙的篩選標準被廣泛接受,並運用於學術研究和企業管理中。

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