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市场长期-被保险公司举牌的概念股是否有投资机会呢-中山市新闻

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中新經緯客戶端查詢中國保險行業協會官網發現,這已是年內第6起險資舉牌案例。保險資金被投資者認為是「聰明資金」的代表,那麼,投資者跟隨險資「買買買」靠譜嗎?業內人士認為,險資舉牌或增持的投資標的,投資者可以納入作為其中重要的考慮因素,但也不可以盲目跟從,需要基於自身的風險承受能力、個人資產水平、當前主要消費狀況等各方面因素綜合考慮。

(文中觀點僅供參考,不構成投資建議,投資有風險,入市需謹慎。)

2019年有6起險資舉牌案例 來源:中國保險行業協會官網 製表:魏薇

保險資金也被不少投資者認為是「聰明資金」的代表,那麼對於散戶來說,被保險公司舉牌的概念股是否有投資機會呢?

保險資金作為長線資金的代表,被市場看做股市的壓艙石,並對維護股市穩定被寄予厚望,那麼險資又偏好投資哪些標的?

國開證券首席投資顧問李世彤對中新經緯客戶端表示,險資舉牌上司公司之後,它持有時間都比較長。在選擇投資公司上,保險資金比較青睞地產、金融等真正有資源類的上市公司。

國金證券則認為,保險機構持股風格以主板為主,重倉「金融、地產、消費」,偏好「流動性好、股息率高、盈利能力強」的個股。截止2018年三季度,從上市公司十大(流通)股東的數據來看,保險機構重倉股持股市值為5778億元。就板塊分佈而言,險資歷來配置以主板為主(2014年開始允許配置創業板),2018年三季度主板市值佔比高達94.9%。行業分佈主要集中在「金融、地產、消費」等領域。個股方面,保險資金體量較大,偏好流動性好的股票。此外,高股息率和高ROE的個股也備受險資青睞。

對於險資新一輪舉牌的原因,易觀國際高級分析師陳毛川認為,大致可以歸為幾點:第一,市場因素,當前A股市場估值處於較低位置,市盈率整體均值也較低,是布局的較好時點;第二,監管因素,監管層鼓勵險資入市,險資入市監管寬鬆度提升,2018年10月銀保監會發佈《關於保險資產管理公司設立專項產品有關事項的通知》,允許保險資產管理公司設立專項產品,發揮保險資金長期穩健投資優勢,參与化解上市公司股票質押流動性風險,為優質上市公司和民營企業提供長期融資支持;第三,行業因素,保險行業當前整體的綜合成本率舉高不下,行業盈利狀況不佳,投資端尋找較好的投資方向以期優化自身盈利水平至關重要。

銀保監會數據顯示,截至今年6月底,保險資金運用餘額17.37萬億元,其中銀行存款26335億元,債券59830億元,股票和證券投資基金21904億元,佔比12.6%。

國金證券研報中分析道,2017年美國保險機構投資股票比重高達31.5%,對比發達國家保險資金對股票資產的配置比重,我國保險資金投資股票的比重仍有較大的上升空間。此外,在A股的專業機構投資者中,保險機構的持股規模和佔A股流通市值比重都在不斷增長,目前僅次於公募基金。截止2018年底,保險資金投資股票(包括基金)的規模達1.9萬億,佔A股流通市值的5.45%,而公募基金佔比4.44%,外資佔比僅3.27%。

險資舉牌潮回暖萬達信息8月6日晚間公告,自2018年12月28日披露權益變動報告書至2019年8月6日收盤,中國人壽及其一致行動人通過二級市場增持公司股份5497.25萬股,累計增持股份占公司總股本的5.0117%。此次權益變動后,中國人壽及其一致行動人持有公司股份總數的10.0259%。這已是中國人壽年內第四次舉牌。

險資持股以主板為主 青睞地產、金融等概念股

在李世彤看來,險資更具有跟蹤價值,險資與北向資金的投資方向不一樣,北向資金炒作藍籌股在短時間內會套現走人,並且北向資金比較分散,散戶很難發現其增減持情況。而險資持股時間較長,並且在舉牌后,也會對上市公司形成監督,反而促使上市公司更加透明化,這種情況下再投資,資金相對更安全。

專家:險資值得長期跟蹤 不易盲目跟從

「保險公司確實是比較特殊的一類金融機構,保險資金是用長周期投資,穿越短期市場波動,最終達成長期收益目標。如果說投資者做價值投資或者長期投資的,那麼可以將保險公司選股樣本作為參考,如果想短炒線獲利可能難度較大。」武漢科技大學金融證卷研究所所長董登新對中新經緯客戶端表示。

中國保險行業協會官網披露的數據顯示,2015年共有36家上市公司被險資舉牌,2016年險資有12起舉牌案例,2017年和2018年均為11起,而今年以來,險資有6起舉牌案例。雖然舉牌次數遠不及2015年,但進入6月以來,險資舉牌的頻率明顯提高。

8月6日,中國人壽公布再次舉牌萬達信息后,8月7日萬達信息開盤直線上漲,開盤不到二十分鐘一字漲停,截至收盤也並未打開漲停,收報9.38元/股。

在幾天前同樣被中國人壽舉牌的中廣核電力就沒那麼幸運了,在8月1日發佈增持公告后,8月2日中廣核電力全天飄綠,收盤報2.15港元/股,跌3.59%。

中新經緯客戶端8月7日電 (魏薇)常言道「機會是跌出來的」,而近日來險資就當下市場行情動作頻頻,昨日,險資又雙叒舉牌了!萬達信息(300168)8月6日晚公告稱,當日中國人壽(601628)通過二級市場增持公司股票23.83萬股。本次權益變動完成後,中國人壽及其一致行動人持有萬達信息股票比例超過10%。

平安人壽今年也兩度舉牌上市公司,不過平安人壽顯然更偏愛地產股,不僅在今年舉牌了華夏幸福(600340)和中國金茂,此外還是旭輝控股、碧桂園等多家上市地產公司的主要股東。

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陳毛川則認為,險企作為專業的機構投資者之一,在投資研究、規劃和執行上顯然要優於一般的個人投資者,並且其理性程度要顯著好於一般個人投資者,所以險資舉牌或增持的投資標的,投資者可以納入作為其中重要的考慮因素,但也不可以盲目跟從,需要基於自身的風險承受能力、個人資產水平、當前主要消費狀況等各方面因素綜合考慮。(中新經緯APP)

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