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小米手机-小米在2019年正式启动了手机+AIoT的双引擎战略-日喀则新闻

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全国首例个人破产

本文首發於微信公眾號:英才雜誌。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

憑藉出色的產業鏈優勢以及高端機戰略,華為的品牌力在短時間內急速提升。不僅從三星手中搶來大部分市場份額,更是以「國貨」自居,切中了消費者的痛點。即便遭遇中美貿易戰,也並未影響其手機市場分毫。

而OV憑藉功能機時期就積累起來的龐大銷售網絡,迅速在非一線城市快速擴張。重金砸出的廣告營銷戰略在線下門店被精準、合理輸出。早期華為消費者業務CEO余承東曾感慨:OPPO的專賣店面積僅僅10平方米,卻在街頭顯眼的位置,消費者想逛手機店很快就會想到它找到它。

小米電視只是小米生態的冰山一角,在智能穿戴設備的賽道上,小米手環也已經躋身全球頭部梯隊。

資本市場表現不佳的小米通過頻繁回購強調着信心。小米集團於7月3日在港交所發佈公告稱再次回購512萬股B類普通股;回購價格為每股9.70-9.76港元,耗資約4993.89萬港元。

後知後覺的小米開始寄希望于小米之家與授權店。雖然小米開始線下擴張,但是先發優勢已經不再,建店成本已經高企。

小米作為一家科技公司,其估值水平與蘋果、聯想接近。硬件商屬性是其資本市場發展遇阻的重要原因。隨着手機+AIoT的雙引擎戰略開啟,小米的估值或將面臨修復。

在「華米OV」的國產四強廠商中,華為以同比增幅41%的成績遙遙領先,而小米的市場佔有率已經從2018年同期的13.3%下降到10.5%。

Canalys發佈的中國市場手機報告顯示:今年一季度中國市場手機銷量8800萬台,其中華為(含榮耀)銷量2990萬台高居第一,OPPO銷量1680萬台排名第二,VIVO銷量1500萬台排名第三,小米銷量1050萬台排名第四。

在競爭激烈的手機市場,小米目前進退兩難。降價是手機產品維度不得不選擇的對沖方式,但這也直接導致了小米手機銷售的毛利率不斷下滑,從2018年上市之初的6.3%下降到今年一季度的3.28%。

在過去的四個季度中,AIoT業務都是小米三大主營業務同比增速的領跑者,據小米電視官方透露的消息顯示, 2018年11月-2019年4月期間,小米電視的銷量已經連續6個月達到中國第一。海外市場成績顯著,2019年1-4月的出貨量躋身全球前五,日本索尼被擠出。

而同樣根據財報披露,小米在2019年正式啟動了手機+AIoT的雙引擎戰略。小米正在戰略上「輕視」可見天花板的手機業務。

然而上市一年以來,資本市場並不買賬,小米集團(01810.HK)股價距離上市之初幾乎腰斬。小米是否被低估了?

2018年,小米的AIoT業務同比增長87%。IoT平台已連接設備超過1.71億台,同比增長70%。根據小米集團2018年度財報顯示,小米去年硬件部分的毛利為115億元,而互聯網服務的毛利為103億元,後者在2018年的總收入佔比僅為小米總體收入的9%,卻貢獻了接近一半的毛利。

這其中,AIoT業務無疑是小米落地互聯網服務的重要延伸與載體。

AIoT的成長空間儘管小米2019年第一季度財報顯示,小米集團總營收438億元,同比增長27.2%;經調整利潤為21億元,同比增長22.4%,營收利潤雙增,均超出市場預期。

如今,手機已經不再是流量入口的准入門檻。隨着5G時代的到來,智能設備串聯所產生的價值將得以彰顯。

但是小米在資本市場上的下行表現仍然在2019年保持穩定。2019年7月6日,是小米登陸港股的一周年。在此前一天,小米收盤股價為9.95港元,較上市之初的17港元發行價已經暴跌了41%。市值蒸發近2000億港元。

當小米的產品越來越多的出現在人們裝修、家電的清單中,手機企業的標籤對於這家企業而言已經愈發模糊。產業引擎的重塑已經令小米的營收、利潤結構產生了重大變化。

而彼時的小米卻依舊「踐行」飢餓營銷。但是相比華為與OV,小米依靠堆疊硬件所實現的高性能屬性在華為的產業鏈優勢面前已經逐漸喪失;而依靠互聯網營銷雖然節省了一定成本,但是相較於OV的線上線下,小米的線下客戶流量難以望其項背。

手機承壓手機市場的宏觀基調是悲哀的,根據市場調研機構IDC報告顯示,2018年全球智能手機出貨量為14億部,比2017年減少了4.1%,預計2019年下行趨勢仍將延續。

這還要從小米的線下擴張說起。小米的線下門店有着為數眾多的小米之家。與其他手機廠商的線下門店不同的是,小米之家與其說是一個手機專賣店,更像是串聯小米生態的百貨。

小米曾經在智能手機市場率先發力,憑藉性價比以及互聯網營銷俘獲粉絲無數,一時間風頭無兩。然而正是性價比與互聯網營銷為小米的粉絲經濟埋下了日後增長乏力的「禍根」。

自6月以來,小米集團已經累計回購19次。為何小米如此「自命不凡」?

截至2018年12月31日,小米設立了1378家授權店,在鄉鎮級市場設立了38000多家專營店、直供點;建立586個小米之家,主要分佈於一、二和三線城市。

隨着小米手機品牌的不斷拆分、設新,小米欲打造分層明確的產品層級之心已經非常明顯。但面對華為的雙品牌與海外鍍金歸來的Realme,小米的突圍並不輕鬆。

自初創至今,粉絲經濟一直都是小米捆綁用戶流量的重要手段。而早期的MIUI系統如今已經發展成為小米生態。

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